Goldman Sachs выступил в качестве заинтересованной стороны в приобретении доли PAI Partners в совместном предприятии с Nestlé.
Вновь появились слухи о том, что PAI Partners стремится продать свою долю в совместном предприятии по производству мороженого Froneri и Nestlé.
По данным неназванных источников Financial Times, крупный инвестор Goldman Sachs заинтересован в приобретении 50% акций Froneri, принадлежащих PAI Partners.
Источники издания оценили потенциальную сделку в 15 млрд евро (17,1 млрд долларов), включая долговые обязательства. FT добавила, что подразделение Goldman Sachs по управлению активами станет ведущим инвестором в так называемый фонд продолжения деятельности, который будет создан PAI Partners.
Оба инвестора отказались от комментариев, когда Just Food связалась с ними сегодня (1 августа), поскольку FT сообщила, что сделка может быть подписана уже в сентябре.
Британская компания Froneri была основана в 2016 году, когда Nestlé объединила свои европейские предприятия по производству мороженого с R&R Ice Cream, еще одним британским предприятием, принадлежащим PAI Partners.
Сделка Froneri объединила предприятия Nestlé и R&R по производству мороженого в Европе, на Ближнем Востоке, в Аргентине, Австралии, Бразилии, на Филиппинах и в Южной Африке. Хотя в 2016 году США и Израиль не были включены в список, три года спустя последний также оказался под эгидой Froneri.
В том же 2019 году Nestlé продала Froneri свои подразделения по производству мороженого в США.
В прошлом году также появилось несколько сообщений о том, что PAI Partners обдумывает будущее своей доли в Froneri.
Первое сообщение появилось в январе 2024 года, когда источники Bloomberg предположили, что частная инвестиционная компания находится на «ранней стадии» оценки вариантов приобретения своей доли во Froneri. В то время те же источники сообщали, что Nestlé, как ожидается, сохранит свою долю.
Nestlé также отклонила просьбу Just Food прокомментировать новые слухи. Фронери не ответил.
Между тем, вслед за январским отчетом в мае того же года появилось еще одно сообщение от Bloomberg, в котором говорилось, что PAI Partners рассматривает сделку, аналогичную той, которую сейчас предлагают источники FT.
Далее в своем отчете FT предположила, что PAI Partners уже вложила часть своей 50%-ной доли в Froneri в механизм продолжения финансирования в 2019 году, добавив, что сейчас фонд приближается к концу своего жизненного цикла.
По сообщениям источников издания, PAI Partners также отклонила предложения других инвесторов, заинтересованных в приобретении Froneri holding, при этом один из источников добавил, что в результате последней сделки частная инвестиционная компания может поделиться своей долей с предлагаемым фондом продолжения деятельности.
И снова, по их словам, Nestlé сохранит свой интерес к Froneri.
Согласно последнему годовому отчету, Froneri выпускает такие бренды, как Cadbury, Connoisseur, Drumstick, Extrême, Häagen-Dazs (США), Maxibon, Milka, Mövenpick, Nuii, Oreo и Outshine, некоторые из которых имеют лицензии материнских компаний.
Компания также предлагает продукцию под собственной торговой маркой, на долю которой в 2024 году пришлось 13% продаж. Объем продаж составил 5,53 млрд евро, что на 4,5% больше, чем в предыдущем году.
Между тем, прибыль Froneri до налогообложения составила 432,8 млн евро по сравнению с соответствующим убытком в размере 56,6 млн евро. Чистая прибыль также составила 344,6 млн евро против убытка в 47,3 млн евро.